第一步：客户带齐有效证件临柜填写申请表
1、个人客户：本人有效身份证明文件、证券账户卡；代理人办理的，如果办理过有效授权委托的，须同时出具代理人有效身份证明文件，临时代办的，还须提供经公证的有效授权委托书。
2、法人客户：法人有效身份证明文件、证券账户卡、法定代表人有效身份证明文件复印件、法定代表人证明、法定代表人授权委托书、代理人有效身份证明文件。
3、非法人客户：非法人有效身份证明文件、证券账户卡、执行事务合伙人或负责人的有效身份证明文件、加盖企业公章的执行事务合伙人或负责人证明书和授权委托书、代理人有效身份证明文件。
注意事项：属于大额资产转移的，须提前一日通过电话或临柜办理预约手续，提前预约的额度标准，请咨询开户营业部。
 
第二步：营业部经办人员按照相关业务流程进行身份确认和账户状态审核
1、办理转托管和撤销指定交易业务的账户必须是账户状态正常、手续齐全的合格账户；
2、转托管事项：
　　（1）转托管申请表未指定证券代码的，视同其所有证券转出；指定证券代码而未指定证券转托管数量的，视同该券种全部转出；指定证券代码同时指定证券数量的，则按被指定证券和被指定数量转出。
　　（2）转托管可以撤单。
　　（3）当日买入未交收的证券不可以转托管（B股为T＋3日）。
　　（4）A股转托管账户内需预留30元转托管费，B股转托管账户内需预留100港元转托管费；
3、具有下列情形之一的，不能办理撤销指定交易手续： 
　　（1）撤销当日有交易行为的； 
　　（2）撤销当日有申报； 
　　（3）新股申购未到期的； 
　　（4）因回购或其他事项未了结的； 
　　（5）相关机构未允许撤销的。
4、转托管、撤销指定交易业务需在交易时间内办理。
5、属于大额资产转移的，须履行内部审批手续。
 
第三步：审核无误后，营业部经办人员在交易时间内办理转托管、撤销指定交易业务
原则上，账户状态正常、手续齐全且无其他转托管、撤销指定交易限制或约定的合格账户，在当日办理完毕。如果手续完备时，当日已停止交易的，在T+1日安排客户现场办理，或与客户协商约定办理时间。
需要办理此项业务客户请提前向开户营业部咨询相关手续，营业部联系方式可登录中山证券网站( http://www.zszq.com )查询。